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Formulaire Planifique
L'accès au formulaire nécessite un identifiant fourni par email.
Ce formulaire crée votre fiche découverte client pour collecter les données nécessaires à votre planification financière, même sans signature immédiate. Vous pourrez revenir sur vos réponses à tout moment. Les données saisies génèreront la bonne structure (propriétés, crédits, etc.) et une checklist vous indiquera les justificatifs à fournir.
- Type de planification
- Nombre de personnes
- Statut familial & professionnel
- Patrimoine & crédits
- 2ᵉ et 3ᵉ piliers, etc.
